• คาดดัชนีฯ  แกว่งกรอบแคบๆ ลุ้นแนวต้านถัดไป 1230 จุด

• ตลาดหุ้นไทย ยังเป็นทรงของการ rebound หลังดัชนีฯผ่าน 1117 จุดขึ้นมาได้ นักลงทุนตอบรับข่าวการเมือง ซึ่งในช่วงนี้จะเป็นสูญญากาศ (มีข่าวลบ แต่ไม่กระทบตลาด)  แต่เรามองว่า นักลงทุนที่เข้ามาซื้อส่วนใหญ่จะเก็งกำไรช่วงสั้นๆ เพราะหุ้นที่ขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่ราคาลงมามากๆ ก่อนหน้านี้

• ตลาดหุ้นต่างประเทศ สหรัฐฯทิ้งท้ายก่อนวันหยุดด้วยการลงมติผ่านชุดมาตรการภาษีและการใช้จ่ายมูลค่า 3.4 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ตัวเลข non-farm payroll เพิ่มขึ้น 147,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% ซึ่งเป็นข่าวดีต่อเศรษฐกิจ แต่อาจเป็นข่าวร้ายสำหรับผู้ที่คาดหวังการลดดอกเบี้ย…..  ส่วนตลาดหุ้นเอเซีย ผลจากความสำเร็จในการเจรจาการค้าของเวียดนาม-สหรัฐฯ มีแรงกดดันมาถึงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ ตลาดส่วนใหญ่น่าจะแกว่งกรอบแคบๆในวันนี้

• การเมืองไทย หลังเปิดสมัยประชุมสภาฯ วานนี้ เป็นไปตามคาดการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ ยังไม่เกิดขึ้น ส่วนการประชุมครม. นัดพิเศษ นั้นเป็นการแจงหน้าที่รมต. ประเด็นหลักติดตามการยื่นชี้แจงต่อศาล รธน. ของนายกฯ ใน 15 วัน (16 ก.ค.) .... การเมืองไทยยังมีความกดดัน กระทบความเชื่อมั่นระยะสั้น จนกว่าศาลฯ จะตัดสิน คาดคลี่คลายปลายก.ค. ในช่วงนี้นักลงทุนเริ่มหันไปให้ความสนใจกับเรื่องภาษีศุลกากรไทย-สหรัฐฯ แล้ว

• ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่สองในเอเซีย  ที่เตรียมประกาศปิดดีล  เจรจาการค้ากับสหรัฐฯ  เงื่อนไขคือ  ภาษีนำเข้าสหรัฐฯ  จาก 32% ที่แปะไว้ตอนแรก ใน reciprocal Tariff  เหลือ 20% เหมือน เวียดนาม

2.. package ลงทุนและซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ รวม $3.4 หมื่นล้านเหรียญ  แยกเป็น ลงทุน+ซื้อสินค้าเกษตร $.155 หมื่นล้านเหรียญ  และ ซื้อสินค้าพลังงาน $1.85 หมื่นล้านเหรียญ .....  ข่าวนี้ เป็นโทนบวกต่อตลาดหุ้น เพราะหลายประเทศ(รวมไทย) น่าจะจบดีลในลักษณะที่คล้ายๆกัน

• ติดตามความเคลื่อนไหวของจีน คาดไม่พอใจในข้อตกลงภาษีระหว่างเวียดนามและสหรัฐฯ โดยจีนเป็นประเทศหลัก รับผลกระทบภาษี 40% กรณีใช้เวียดนามเป็นทางผ่านส่งสินค้าไปสหรัฐฯ ขณะที่สินค้าจากเวียดนามเสียเพียง 20% จากเดิมเรียกเก็บที่ 46% …. จากข้อตกลงนี้ จะกระทบกับห่วงโซ่อุปทานในของจีน คาดอนาคตบริษัทจีนจะเริ่มย้ายฐานการผลิตออกจากเวียดนาม ไปยังประเทศพันธมิตรอื่นที่ฐานภาษีต่ำกว่า ซึ่งสำหรับไทยจะบวกกลับกลุ่ม นิคมฯ และยังเป็นตัวชี้แนวทางที่ประเทศอื่นๆ จะต้องเสนอมาตรการที่เอื้อต่อสหรัฐฯ ในลักษณะ non-tariff มากขึ้น

• อินเดีย ซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ถูกมองว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลง ก็กำลังเจรจาเกี่ยวกับ "กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า" เช่นกัน วอชิงตันต้องการให้มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 60% เกิดขึ้นในท้องถิ่นเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็น "ผลิตในอินเดีย" และได้รับประโยชน์จากข้อตกลงนี้ ตามรายงานของ Bloomberg News ก่อนหน้านี้ อินเดียได้ผลักดันให้ลดตัวเลขดังกล่าวลงเหลือประมาณ 35% ตามรายงาน

• ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงหลังจากการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ โดยผู้ค้ากำลังติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และพันธมิตร และการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัส (OPEC+) ในสุดสัปดาห์นี้ (6 ก.ค.)  ...  เรามองเป็นข่าวลบของหุ้นผู้ผลิตน้ำมัน(PTTEP)  แต่บวกต่อหุ้นโรงกลั่นน้ำมัน(TOP, SPRC) และปิโตรเคมี (SCC, SCGP)

• Event วันนี้ : ศาลฎีกาฯ นัดไต่สวนพยานคดีชั้น 14, วันชาติสหรัฐฯ

 

• ดัชนีฯ ผ่าน 1117 จุด ซึ่งเป็นสัญญาณการ rebound  โดย 3 เหตุผล ที่ทำให้เรามองว่าดัชนีฯ มีโอกาสขึ้นได้ คือ 1)DELTA ชี้นำตลาด 2)บรรยากาศโดยรวมดีขึ้น 3)คนอยากซื้อ มีมากกว่าอยากขาย  ..... กลยุทธ์ เล่นเก็งกำไรช่วงสั้นๆ เราแนะนำให้เลือกซื้อหุ้นที่ราคาลงมาลึกๆ  หรือหุ้นที่ความแข็งแกร่ง และมีปันผลดีไว้ก่อน

• list ของหุ้นที่ราคาลงมาลึก วันนี้ BGRIM, OSP, STA, JMT, CRC, SCGP, HANA, AMATA, SPRC เป็นทางเลือกในการคัดหุ้นเพื่อเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ไปจนถึงถึงยาว(ในบางตัว)

• หุ้นในพอร์ตวันนี้  เรานำ TRUE*, PTTEP ออก และนำ AMATA*, CBG, TOP เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย AMATA*(10%), CBG(10%), TOP(10%), DELTA*(10%) , KTC*(10%),  BGRIM(10%), CPALL(10%), SCB(10%)

 

( + ) Tourism (Neutral) ททท. เดินหน้าโครงการกระตุ้นท่องเที่ยว 7 โครงการ

 

( + ) MAGURO (ซื้อ/เป้า 26.00 บาท) กำไร 2Q โตต่อ, 2H25E โตโดดเด่นจาก Brand portfolio ที่แข็งแกร่ง