ไทม์ไลน์การลงทุน กองทุนรวม Thai ESGX

 

 

 

Thai ESG Extra หรือ Thai ESGX คือกองทุนรวมกลุ่มใหม่ในหมวด “Thai ESG” ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การลงทุนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social) และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) หรือ ESG จุดเด่นของกองทุนนี้คือ รองรับการสับเปลี่ยนเงินลงทุนจากกองทุน LTF รวมถึง เงินลงทุนใหม่ ภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2568 เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม ถือเป็นนวัตกรรมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจในแวดวงการเงินไทย ด้วยความพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้ง

• นักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสในการเปลี่ยนจากกองทุน LTF ที่ครบกำหนด
• นักลงทุนใหม่ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนให้กับตลาดทุนไทยในระยะยาว

Thai ESGX จึงไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกด้านภาษี แต่ยังเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและระบบเศรษฐกิจไทยในภาพรวม

 

นโยบายการลงทุนของ Thai ESGX

Thai ESGX จะลงทุนในทรัพย์สินของกิจการในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ความยั่งยืนเดียวกับกองทุน Thai ESG โดยมีเงื่อนไขหลักคือ:

• ลงทุนในสินทรัพย์ด้านความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) โดยเฉลี่ยตลอดรอบปีบัญชี
• ลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
• ส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 20% ของ NAV สามารถลงทุนในสินทรัพย์อื่น เช่น เงินสดหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 

ใครจะได้รับประโยชน์จาก Thai ESGX

• ผู้ลงทุนที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในช่วง พ.ค. - มิ.ย. 2568
• ผู้ถือหน่วยลงทุน LTF ที่มีชื่อในทะเบียน ณ วันที่ ครม. มีมติ (11 มี.ค. 68) ที่ได้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ทั้งหมด ในทุกกองทุน ทุก บลจ. มาเป็นหน่วยลงทุน Thai ESGX ในช่วง พ.ค. - มิ.ย. 2568

 

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีของกองทุน Thai ESGX แบ่งวงเงินลดหย่อนออกเป็น 2 ส่วน

 

ไม่นับรวมกับกองทุน Thai ESG, RMF และกลุ่มลดหย่อนเกษียณอื่นๆ ได้แก่

วงเงินลดหย่อนที่ 1

• เงินลงทุนใหม่ที่ลงทุนใน Thai ESGX เฉพาะเดือน พ.ค. - มิ.ย. ในปี 2568 ลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน
• ระยะเวลาถือครอง : 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงทุน (วันชนวัน)

วงเงินลดหย่อนที่ 2
สำหรับผู้ที่ถือ LTF และสับเปลี่ยนมา Thai ESGX ลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท (ไม่มีเงื่อนไข 30% ของเงินได้พึงประเมิน และต้องสับเปลี่ยนจาก LTF ทุกกองทุนที่มีกับทุก บลจ.)

• ปีแรก 2568 ลดหย่อนสูงสุด 300,000 บาท
• ปีที่ 2-5 ลดหย่อนสูงสุดปีละ 50,000 บาท
  เงินลงทุนส่วนที่เกินกว่า 500,000 บาท ทั้งหมดต้องถือครองตามเงื่อนไขการลงทุน Thai ESGX
• ระยะเวลาถือครอง : ≥ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (วันชนวัน)

หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป เงินลงทุนใน Thai ESGX จะใช้วงเงินลดหย่อนเดียวกับ Thai ESG

 

เริ่มต้นลงทุนได้แล้ววันนี้ – 30 มิถุนายน 2568

 นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนใน 36 กองทุน Thai ESGX จาก 18 บลจ. ผ่าน บล.ดาโอ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 รายละเอียดเพิ่มเติม: daolsecurities.co.th/highlight/news/thai-esgx-36-funds

หากต้องการตรวจสอบกองทุน LTF ที่ถือครองอยู่ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสับเปลี่ยนมาเป็น Thai ESGX สามารถดูได้ที่: https://www.set.or.th/th/ltf/overview

 

*ข้อมูลอ้างอิง www.settrade.com