ทิศทางดัชนีฯ วันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังตัวเลขการจ้างงานชะลอตัว ซึ่งช่วยลดทอนโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้ รวมถึงแรงซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยที่เข้ามาอย่างหนาแน่นกว่า 8.5 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามความผันผวนจากแรงขายทำกำไรในกลุ่มที่พุ่งขึ้นแรงเมื่อวานนี้

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET): ดัชนีปิดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 1,593.56 จุด เพิ่มขึ้น 5.33 จุด (+0.34%) มูลค่าการซื้อขาย 92,510.29 ล้านบาท

• ยานยนต์: โตโยต้าเผยยอดขายรวมตลาดรถยนต์ในประเทศเดือน พ.ค. อยู่ที่ 57,765 คัน เติบโต 10.60% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

• BIG LOT: หุ้น KBANK มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 1,578.63 ล้านบาท ที่ราคาเฉลี่ย 229.01 บาท/หุ้น

• พลังงาน: GPSC* เตรียมชิงพอร์ตแผน PDP 2026 เพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนิวเคลียร์ SMR

• อาหาร: BTG* เร่งขยายพอร์ตอาหารสัตว์เลี้ยงเกรดพรีเมียมและขยายตลาดส่งออกใหม่ ตั้งเป้าดันรายได้ 3 ปีแตะ 5.6 พันล้านบาท

• การค้าระหว่างประเทศ: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนมาเลเซีย 9-10 ก.ค. นี้ เพื่อเจรจายุติข้อพิพาทด้านการค้าอาหารทะเลระหว่างกัน .

• สหรัฐฯ-อิหร่าน: นักข่าวซาอุฯ เตือนว่าพฤติกรรมการโจมตีของอิหร่านอาจผลักดันให้กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับหันไปร่วมมือกับอิสราเอลมากขึ้น

• แรงงานสหรัฐฯ: การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง (ต่ำกว่าคาดที่ 110,000) ซึ่งช่วยลดโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย

• เกาหลีใต้ (Tech): ดัชนี Kospi ร่วงลงเกือบ 8% จากแรงเทขายอย่างหนักในกลุ่มหุ้นชิป (Samsung, SK Hynix) เซ่นพิษความกังวลว่าอุปทาน AI อาจล้นตลาด

• เกาหลีใต้ (Macro): OECD เตือนการพึ่งพาส่งออกชิปมากเกินไปเสี่ยงเจอภาวะช็อกทางเศรษฐกิจ ขณะที่ตลาด FX เตรียมเปิดเทรด 24 ชม. เริ่ม 6 ก.ค. นี้

• ภูมิอากาศ (El Niño): เอลนีโญรุนแรงขึ้น เสี่ยงดันราคาอาหารในภูมิภาคอาเซียนพุ่งสูง ซ้ำเติมวิกฤตต้นทุนเชื้อเพลิงและปุ๋ยที่แพงอยู่แล้ว

• ค่าเงินเยน: เงินเยนแข็งค่าขึ้นแตะระดับ 161.20 เยน/ดอลลาร์ ท่ามกลางการจับตาของนักลงทุนต่อความเสี่ยงที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตล

เจาะลึกข้อมูลผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย (Strategic Analysis)

• ทิศทางค่าเงินบาท: ปิดทรงตัวที่ 33.32 บาท/ดอลลาร์ เพื่อรอประเมินข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หากเงินบาทรักษาเสถียรภาพหรือมีแนวโน้มแข็งค่า จะเป็นปัจจัยหนุนเชิงบวกต่อ Fund Flow ที่จะไหลเข้าสะสมหุ้นขนาดใหญ่

• กลุ่มธนาคารและพลังงานหนุนตลาด: ตลาดได้แรงพยุงหลักจากหุ้นกลุ่มธนาคาร (KBANK +15.00 บาท, BBL +11.00 บาท, SCB +6.00 บาท, KTB +1.75 บาท) และกลุ่มพลังงานอย่าง GULF* (+1.10 บาท) สะท้อนถึงเม็ดเงินสถาบันและต่างชาติที่เลือกลงทุนในหุ้น Big Cap ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

• แรงกดดันจาก DELTA: แม้กลุ่มธนาคารจะช่วยดันตลาด แต่ดัชนีฯ กลับถูกกดดันอย่างหนักจาก DELTA ที่ราคาลดลงถึง -13.00 บาท (-4.00%) ส่งผลลบต่อดัชนี SET ถึง -12.74 จุด หากวันนี้ทิศทางหุ้น Tech ทั่วโลกสามารถตั้งหลักฟื้นตัวได้ อาจเป็นแรงส่งให้ DELTA รีบาวด์และปลดล็อกแรงกดดันต่อดัชนีรวมได้

Fund Flow และตลาดการเงิน:

• ตลาดหุ้น (SET+MAI): มูลค่าการซื้อขายรวม 92,510.29 ล้านบาท และ ต่างชาติซื้อขายสุทธิ +8,549.97 ล้านบาท

• ตลาดตราสารหนี้: มูลค่าการซื้อขายรวม 75,572.22 ล้านบาท และ ต่างชาติซื้อขายสุทธิ  net buy 2,798 ล้านบาท

• ค่าเงินบาท: ปิด 33.32 บาท/ดอลลาร์

ตัวเลขเศรษฐกิจและ Event : 

• 3/Jul/26, CH, RatingDog China PMI Composite, Surv=--, Prior=54

• 6/Jul/26, TH, CPI YoY, Surv=--, Prior=2.79%

• 6/Jul/26, TH, CPI NSA MoM, Surv=--, Prior=0.17%

• 6/Jul/26, TH, CPI Core YoY, Surv=--, Prior=0.92%

• ประเมินตลาด: บรรยากาศโดยรวมดูดี(ผิดปกติ) แม้วานนี้ จะมีแรงขายหุ้น Tech ทั่วโลก หุ้นใหญ่ถูกกระชากราคาขึ้นมา นำโดยหุ้นธนาคาร แต่ถูกกลบผลบวกด้วยราคาหุ้น DELTA ที่ปรับตัวลงถึง 4% มีผลต่อ SET Index ถึง -13 จุด .... วันนี้ จะเป็นวันที่จะวัดว่าที่ขึ้นมา คือของจริงหรือไม่ การบวก/ลบ ของดัชนีฯ วันนี้จะเป็นตัวบอกว่า ตลาดยังรักษาทรงการเป็น “ขาขึ้น” ของตลาดได้หรือไม่ เพราะวันนี้ ตลาดไทยจะได้แรงหนุนจากตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ที่ออกมาไม่ดี ทั้งนี้ เรามองว่า โอกาสที่หุ้นไทยจะไปต่อ มีมากกว่าที่จะปรับฐาน

• กลยุทธ์ลงทุน: หากวันนี้ ตลาดเดินหน้าต่อ จะยืนยันว่านักลงทุนกำลังทยอยกลับเข้าตลาด รอจังหวะ follow buy ..... แต่หากราคาหุ้นบางตัว ที่ขึ้นแรงวานนี้ อาทิ ธนาคาร โรงไฟฟ้า CPALL ปรับตัวลดลงในวันนี้ อาจต้องเลือกขายทำกำไรช่วงสั้นก่อนวันหยุด

• พอร์ตหุ้นแนะนำ: เรานำ GPSC*, ADVANC เข้ามา หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย GPSC*(5%), ADVANC(5%), IVL (10%), PTT* (10%), KBANK (10%), AOT (10%), GULF* (10%), KTB (10%), BDMS* (10%), WHA* (10%), CPN (10%)

( + ) SHR (ถือ/เป้า 1.80 บาท) บอร์ดอนุมัติขายที่ดินที่ลากูน่าภูเก็ตมูลค่า 165 ล้านบาท คาดจะมีกำไรพิเศษเข้ามา 3Q26E

 

( + ) SAPPE (ซื้อ/เป้า 33.00 บาท) ตลาด Water Plus โตดีต่อเนื่อง ออกเครื่องดื่มวิตามินน้ำใสกลิ่นไอศกรีมเจ้าแรกในประเทศไทย

 

( + ) ADVANC (ซื้อ/เป้า 410.00 บาท) ธุรกิจ Mobile และ Broadband หนุนการเติบโตของกำไรในปี 2026E

( + ) PLANB (ซื้อ/เป้า 5.50 บาท) ดีล COM7 สร้าง Synergy หนุนการเติบโตระยะยาว