• คาดดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวลดลง มีกังวลเรื่องของ Recession ของสหรัฐฯ ขณะที่จีนเตรียมเปิดประเทศเป็นตัวพยุงตลาดไว้

• ตลาดกลับมากังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed หลังจากรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ออกมาดี ทำให้นักลงทุนมองว่า Fed อาจจะมีแนวโน้มที่จะคงดอกเบี้ยในระดับสูงนานกว่าที่ตลาดคาด และจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ถดถอยในช่วงปีหน้า

• Dollar กลับมาแข็งค่า ล่าสุด Dollar Index 105.5 จุด นักลงทุนกลับมาถือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอย่าง Bond และ Dollar ขณะที่ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะเป็นลบ มีผลกระทบต่อหุ้นผลิตน้ำมัน  โรงกลั่นน้ำมัน และปิโตรเคมี(ขั้นต้น)

• รัสเซียเตรียมกำหนด Price cap. ของตัวเอง ซึ่งอาจจะมากกว่า $65 เหรียญ เรามองว่าประเด็นนี้จะมีผลต่อราคาน้ำมัน และกลายมาเป็นตัวป่วนตลาด ล่าสุด Brent $79.3 เหรียญ ควรระวังหุ้นกลุ่มน้ำมัน (ล่าสุดนักลงทุนต่างชาติ Net Sell หุ้น PTTEP ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา)

• จีนเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายในหลาย ๆ เมือง วานนี้(6)ปักกิ่งมีการยกเลิกการตรวจ Covid ในการเข้าใช้พื้นที่สาธารณะ เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าจีนกำลังหาทางลงจากมาตรการ Zero Covid ซึ่งเป็นบวกต่อตลาด และตลาดยังให้น้ำหนักกับเรื่องนี้อยู่ หุ้นที่เคยถูกกระทบจะกลับมาฟื้นตัว (อิเล็กทรอนิกส์+เดินเรือ+Logistic)

• การเมืองไทย เริ่มเข้ามาอยู่ในตลาดหลังจากที่พรรคต่าง ๆ เริ่มมีนโยบายของพรรค และกระแสโจมตีทางการเมืองออกมา อย่างไรก็ตามเรายังมองว่าโอกาสในการยุบสภายังมีอยู่ในช่วงปลายเดือน ธ.ค. หากยุบสภาจะดีต่อตลาดหุ้น

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลขเงินเฟ้อของไทย และตัวเลขส่งออกจีน

 

• ตลาดถูกกดดันจากความกังวล Recession ของสหรัฐฯ เนื่องจากมีผลต่อ Bond Yield และราคาน้ำมัน จึงกระทบต่อภาพรวมตลาดไปด้วย แต่คาดว่าจะทำให้ตลาดพักตัวชั่วคราว การลงทุนในช่วงนี้ควรเลี่ยงหุ้นที่นักลงทุนต่างประเทศกำลังขาย (PTTEP, AOT, KBANK)

• ธุรกิจการบิน ผลประกอบการปีหน้าที่จะฟื้นตัว (คาดการณ์โดย IATA) จากจีนเปิดประเทศและราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง  เรามองว่า หุ้นที่เก็งกำไรช่วงสั้นได้ จะเป็น AAV, BA

• หุ้นราคาลงมาลึก มีโอกาสดีดตัวกลับ MTC, SINGER, TRUE

• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ TIDLOR, KCE, NER ออก และเพิ่ม WHA เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย WHA(15%),  AAV(15%), SINGER(15%), CPF*(10%), BDMS(10%), III*(10%)

 

SET ปิดที่ 1,632.97 จุด ลดลง 8.66 จุด (-0.53%) มูลค่าการซื้อขาย 62,672.68 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ จีนเริ่มคลายมาตรการผ่อนคลายในเมืองต่าง ๆ ตัวแปรในประเทศ เงินบาทแข็งค่า แต่มีแรงขายทำกำไรหุ้นกลุ่ม Big cap.

 

( + ) Power (Neutral) แนวโน้มค่า Ft งวด ม.ค.-เม.ย. 2023 มีโอกาสสูงที่จะปรับขึ้น

( 0 ) SCB (ซื้อ/เป้า 130.00 บาท) นำร่องขึ้นดอกเบี้ยกู้ 0.125 - 0.25% และเงินฝาก 0.25- 1.40% ตามคาด มีผลวันนี้

 

( + ) SPRC (ถือ/เป้า 13.30 บาท) ประกาศเข้าลงทุนในธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน Caltex และบริษัท Thappline ภายใน 18 เดือน

 

( + ) CPN (ซื้อ/เป้า 80.00 บาท) โมเมนตัมการฟื้นตัวดีตามคาด, 4Q22E จะทำจุดสูงสุดของปี

( 0 ) SAWAD (ซื้อ/เป้า 53.00 บาท) 2023E ดีตามคาด, สินเชื่อเพิ่มต่อเนื่อง และแผนงานเช่าซื้อชัดเจน

 

UBA (IPO/เป้า 2.10 บาท) หนึ่งในผู้นำการให้บริการจัดการน้ำ