SET Outlook

• คาดตลาดใกล้จะจบจากการปรับฐาน ความกังวลดอกเบี้ยลดลง จีนฟื้น ราคาน้ำมันหนุนตลาด

• ความกังวลการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ที่จะขึ้นดอกเบี้ยมาก ๆ มีน้อยลง ขณะที่ตัวเลขคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยยังยืนที่ 4.9% มาหลายวัน และเริ่มเข้าสู่ช่วงงดเว้นแสดงความเห็นของคณะกรรมการ Fed ก่อนเริ่มการประชุมในสัปดาห์หน้า (31 ม.ค.-1 ก.พ.) ทำให้ความกังวลของนักลงทุนลดลงในช่วงนี้

• นักลงทุนยังให้น้ำหนักกับเรื่องของจีนที่กลับมาฟื้นตัว ทำให้ Flow ไหลเข้าตลาดต่าง ๆ รวมถึงของไทยด้วย (แต่ราคาหุ้นบางตัวปรับตัวขึ้นมาสูงแล้ว) วานนี้(23) ตลาดหุ้นไทยต่างชาติ Net buy 471 ล้านบาท

• Dollar ที่อ่อนค่าลง (ล่าสุด Dollar Index 102 จุด) สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเริ่มกลับเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์เสี่ยง จาก BTC-ทองคำ-หุ้น ที่ปรับตัวขึ้นมา

• ราคาน้ำมัน ยังได้อานิสงค์มาจาก Demand ของจีนที่กลับมา และ Supply ในตลาดที่ไม่ได้เพิ่มขึ้น ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น ล่าสุด Brent $88.1 เหรียญ ดีต่อหุ้นกลุ่มน้ำมัน ขณะที่ถ่านหินปรับตัวลงหลุด $300 เหรียญ ล่าสุดอยู่ที่ $273 เหรียญ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น BANPU

• ตัวเลขเศรษฐกิจและ Event วันนี้ คือ ตัวเลขส่งออกของไทย (คาด -11% YoY) และการประชุม ครม.ที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยว และอาจจะมีการเคาะงบฯ จัดเลือกตั้ง

 

Strategy

• ทิศทางตลาดเริ่มดีขึ้น แรงซื้อที่เริ่มกลับเข้ามา แต่เรายังเน้นให้เล่นเป็นตัวๆ และกรอบเวลาสั้นๆ (ผ่าน 1690 จุด ได้ตลาดจะดี)

• เก็ง Flow ต่างชาติกลับลำ เข้าซื้อหุ้นเอเซีย หุ้นที่ต่างชาติซื้อมากในช่วงนี้ จะเป็น CPALL, PTTEP  ส่วนกลุ่มธนาคาร (KBANK, SCB, BBL) รอแรงขายซาลงกว่านี้คาดจะกลับมาซื้อต่อ

• หุ้นที่ราคาลงมามาก มีโอกาส rebound ต่อ BLA, DITTO

• พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำหุ้น IVL ออกจากพอร์ต และนำ KTB, KCE, SIRI* เข้ามาแทน พอร์ตหุ้นประกอบด้วย KTB(10%), KCE(10%), SIRI*(10%), AOT(15%), SPRC (15%), PTTEP(10%)

 

SET Recap

SET ปิดที่ 1,684.04 จุด เพิ่มขึ้น 6.79 จุด (+0.40%) มูลค่าการซื้อขาย 52,483.12 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจาก Demand จีนช่วยหนุน ตัวแปรในประเทศ ได้แรงหนุนจากรัฐบาลจีนปลดล็อกกรุ๊ปทัวร์

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : SVI, TKT

 

News Comment:

( 0 ) SPRC (ซื้อ/เป้า 13.30 บาท) ตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชยคดีน้ำมันรั่วให้กรมเจ้าท่า 134.7 ล้านบาท

( 0 ) PTTEP (ถือ/เป้า 190.00 บาท) ชะลอการลงทุนโครงการ Gas to Power เนื่องจากเลื่อนพัฒนาโครงการ M3

 

Company Update:

( + ) CHAYO (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 12.00 บาท) 4Q22E เติบโตดีจากขายทรัพย์ขนาดกลาง, การซื้อหนี้เสียดีขึ้น

( + ) BEM (ซื้อ/เป้า 10.80 บาท) 4Q22E ฟื้นต่อเนื่อง YoY, 2023E มีโอกาสดีกว่าคาดตามภาคท่องเที่ยว