SET Outlook

• ดัชนีฯ รูปทรงยังดี แรงเกินคาด แต่จะมีความผันผวนจากแรงขายทำกำไรช่วงสั้นเข้ามาให้เห็นบ้าง
• ตลาดหุ้นไทยเดินหน้าต่อจากวันก่อน เป็นสัญญาณที่ดีของการเปิดตลาดวันแรก เรายังมองว่าตลาดวันนี้ ถ้ายังบวกต่อได้ นั่นหมายความว่าแรงซื้อเก็งงบ กลับมามาแล้วจริง หุ้นที่ได้เปรียบเวลานี้ จะมี 2 แบบ คือ กำไร 4Q ดี แล/หรือ ราคาหุ้นยังดูว่าขึ้นมาไม่มาก
• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังต้องรอดูทั้งรายงานประชุม FOMC คืนนี้ (3) ตัวเลขการจ้างงานเอกชน(4) และ non-farm payroll(5) จึงไม่น่าจะคึกคักได้มาก ขณะที่ Flow จะยังไหลเข้าเอเซีย รับกับดอกเบี้ย Peak ไปแล้ว
• สถานการณ์ทะเลแดง ยังต้องจับตาดูต่อไป แม้จะดีต่อหุ้นน้ำมัน แต่เป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง
• ตัวแปรของไทย นโยบายรัฐบาลที่เป็นมิตรกับตลาดหุ้นมากขึ้น (ยกเว้นหุ้นพลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ำมัน ปิโตรเคมี) และเริ่มเข้าเทศกาลเก็งงบ 4Q (เราประเมินกำไรตลาดไตรมาสนี้ไว้ที่ 2.0-2.2 แสนลบ.) โดยรายการพิเศษ จะเป็นผลขาดทุนจาก stock น้ำมัน และมีกำไรจากเงินบาทแข็งค่า

 

Strategy

• ตลาดหุ้นวันที่สองของปี น่าจะกลับเข้าสู่ความเป็นจริงคือ เลือกที่จะขึ้นหรือลง โดยตัวแปรหลายๆ ตัวยังชี้ทิศทางว่ายังขึ้นได้อีก แต่จะเลือกตัวขึ้น และอาจต้องมีการขายทำกำไรออกไปบ้าง สำหรับ Theme การลงทุนวันนี้ เราเลือกหุ้น High Dividend Yield และหุ้นที่ราคายังขึ้นมาไม่มาก โดย
• หุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูง วันนี้ยังเป็น SPALI, AP, LH, INTUCH และ เพิ่ม SIRI เข้ามาอีกตัว
• ตลาดมีแรงซื้อ เล็งหุ้นที่ราคายังขึ้นมาไม่มากเพื่อเก็งกำไรช่วงสั้นๆ BANPU, JMT, CPAXT, SCGP, IVL
• หุ้นในพอร์ตวันนี้ เรานำ ITC, WHA ออก และเพิ่ม SIRI เข้ามาแทน หุ้นในพอร์ต ประกอบไปด้วย SIRI(10%), THG*(10%), SCB(10%), IVL(10%), BGRIM(10%), SPALI(10%), BEM(10%)

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : SCL, BLC

 

 

News Flash:

( + ) Tourism (Underweight) นายกฯเตรียมยกเลิกวีซ่าจีนถาวร, จำนวนนักท่องเที่ยวปี 23 ดีกว่าคาดเล็กน้อย

 

Thematic Report:

( + ) หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Easy E-Receipt

 

Company Update:

( 0 ) KTC (ซื้อ/เป้า 55.00 บาท) กำไร 4Q23E ดีขึ้น YoY ตามสินเชื่อ, credit cost และหนี้สูญยังสูง

( 0 ) AEONTS (ถือ/เป้า 170.00 บาท) กำไรปกติ 3QFY24E ยังทรงตัว, NPL ยังไม่ดีขึ้น