คาดดัชนีฯ ยังผันผวนในทางบวกหลัง Trump ประกาศระงับการโจมตีอิหร่าน และระบุใกล้ปิดดีลหยุดยิง อย่าไรก็ตาม ตลาดห้นไทยยังคงมี DELTA เป็นตัวกำหนดทิศทางดัชนีฯ ทั้งนี้ หุ้นกลุ่ม Tech ก็ถูกรินขายมาอย่างต่อเนื่อง จะมีโอกาส rebound กลับมาได้ในวันนี้ นอกจากนี้ ตลาดจะพุ่งความสนใจไปที่การเข้าซื้อขายหุ้นวันแรกของ SPCX ในตลาดหุ้น NASDAQ

• นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงานการประชุม IMF Economic Review Conference จัดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และธนาคารแห่งประเทศไทย หัวข้อ "Power, Markets, and Strategy in a Changing Global Order" โดยระบุว่า ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา การเปิดเสรีทางการค้า ระบบการเงินโลกที่เชื่อมโยงกัน และความร่วมมือในระดับภูมิภาค ล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต และสร้างโอกาสให้กับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก

• MINT: บริษัทพิจารณานำธุรกิจร้านอาหารเข้าตลาดสิงคโปร์แทนฮ่องกง เหตุตลาดหุ้นสิงคโปร์ให้ผลตอบแทนดีกว่าและมีแนวโน้มดึงดูดนักลงทุนได้มากกว่า

• JAS: ปิดดีล 70 ล้านดอลลาร์ คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 และ 2030 โดยเตรียมคุย กสทช. ภายใน 1 สัปดาห์เพื่อแก้ปัญหาจอดำผ่านกล่องรับสัญญาณ

• THAI: ประเมินยอดจองตั๋วเริ่มชะลอตัวจากความกังวลทางเศรษฐกิจและสงครามอิหร่าน ประกอบกับสายการบินตะวันออกกลางกลับมาดัมพ์ราคาแข่งขัน

Fund Flow และตลาดการเงิน:

• ตลาดหุ้น (SET): นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 29.37 ล้านบาท (SET+MAI)

• ตลาดตราสารหนี้: มีมูลค่าการซื้อขายรวม 146,148 ล้านบาท

 • ค่าเงินบาท: ปิดที่ 32.95 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 2 เดือน ให้กรอบประเมินในวันพรุ่งนี้ที่ 32.80 - 33.10 บาท/ดอลลาร์

• สถานการณ์ตะวันออกกลาง: ทรัมป์ ได้ยกเลิกการโจมตีทางทหารที่ขู่ไว้ต่ออิหร่าน ซึ่งเป็นการพลิกผันอย่างฉับพลันที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาสาบานว่าจะโจมตีสาธารณรัฐอิสลาม “อย่างหนัก” และขู่ว่าจะยึดโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของอิหร่าน กองกำลังสหรัฐฯ ได้โจมตีทางอากาศอิหร่านติดต่อกันสองวันแล้ว เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี ทรัมป์กล่าวว่าพวกเขาจะทำเช่นนั้นเป็นวันที่สาม แต่ในช่วงบ่าย ทรัมป์ประกาศทางโซเชียลมีเดียว่าการโจมตีถูกยกเลิกแล้ว โดยอ้างอีกครั้งว่าข้อตกลงใกล้จะบรรลุแล้ว — โดยไม่มีการยืนยันใดๆ จากอิหร่าน

• ตลาดหุ้นเอเซียฟื้นเช้านี้ : หุ้นเอเชียพุ่งขึ้นตามการฟื้นตัวของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ ใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน ทำให้เกิดความหวังในการยุติความขัดแย้งทางการทูต ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง

• SPCX (หุ้น SpaceX) เข้าซื้อขายวันนี้ (12 มิ.ย.): นักกลยุทธ์จากโกลด์แมน แซคส์ ระบุว่าตลาดอาจประเมินการใช้จ่ายด้าน AI ต่ำไป โดยคาดการณ์งบลงทุนกลุ่ม Hyperscaler จะพุ่งถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2027 (สูงกว่าตลาดคาดที่ 9.2 แสนล้านดอลลาร์) ขณะที่ Oppenheimer ให้เป้าหมายราคา SPCX ที่ 195 ดอลลาร์ จากศักยภาพในตลาดรวมขนาด 10 ล้านล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ขนาด IPO ที่ใหญ่ถึง 1.75 ล้านล้านดอลลาร์กำลังสร้างแรงกดดันให้กองทุน Passive ในการเร่งหาเงินมาปรับน้ำหนักพอร์ต

• ความผันผวนในเอเชียและค่าเงิน: ตลาดหุ้นและพันธบัตรอินโดนีเซียร่วงหนักอีกครั้ง พร้อมกับค่าเงินรูเปียห์ที่อ่อนค่าสุดนับตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้ง จากความกังวลนโยบายการคลังของผู้นำใหม่ ตลาดคาดว่าธนาคารกลางอินโดนีเซียเตรียมขึ้นดอกเบี้ยอีกเพื่อสกัดเงินทุนไหลออก ขณะที่ธนาคารกลางในหลายประเทศ (เกาหลีใต้, ฟิลิปปินส์, อินเดีย) ต้องเพิ่มมาตรการคุมเข้มเพื่อลดการเก็งกำไรค่าเงินในตลาด Offshore

• ธนาคารกลางยุโรป (ECB): ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็น 2.25% จาก 2% เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี (นับตั้งแต่ปี 2023) การเคลื่อนไหวของ ECB ถือเป็นปฏิกิริยานโยบายแรกของธนาคารกลางหลักต่อปัญหาเงินเฟ้อที่ถูกเร่งจากราคาน้ำมันในสงครามตะวันออกกลา

ตัวเลขเศรษฐกิจและ Event :  (12-15 June, 2026)

• 12-Jun | US | U. of Mich. Sentiment | Jun P | Surv=46.23 | Prior=44.8

• 15-Jun | CH | New Yuan Loans CNY YTD | May | Surv=9098.08b | Prior=8590.0b

• 15-Jun | US | Empire Manufacturing | Jun | Surv=-- | Prior=19.6

• 15-Jun | US | Manufacturing Production MoM | May | Surv=-- | Prior=0.60%

• นักลงทุนยังคงปรับโหมด เป็นเก็งกำไรรอบสั้นๆ ดูได้จาก การ rotate(หมุน) หุ้นแบบรายวัน โดยมี DELTA เป็นแกนหลัก.....เรายังแนะนำให้นักลงทุนเน้นกลยุทธ์ Selective Buy หรือเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensive ที่ทนทานต่อความผันผวนของดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ รวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (KBANK, BBL, SCB) ที่ยังคงได้ประโยชน์จากส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ในช่วงที่ดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวระดับสูง

• พอร์ตหุ้นแนะนำ: เรานำ SCC, GUNKUL* เข้ามาในพอร์ต สัดส่วนหุ้นในพอร์ตประกอบด้วย SCC(10%), GUNKUL*(10%), COM7* (10%), PTTEP (10%), WHA* (10%), KBANK (10%), CPN (10%)

( + ) Tourism (Overweight) Airbnb เผยกรุงเทพฯ ขึ้นแท่นเมืองแห่งคอนเสิร์ตดันยอดค้นที่พักพุ่ง 590%

 

( 0 ) SUN (ถือ/เป้า 2.40 บาท) ตั้งเป้ารายได้ปี 2028E ที่ 6 พันล้านบาท รุกขยายตลาดต่างประเทศต่อ

 

( 0 ) ERW (ซื้อ/เป้า 3.20 บาท) เป้าหมายการเติบโตใกล้เคียงคาด, 4Q26E จะกลับมาฟื้นตัวได้ดี