คาดดัชนีฯ ยังคงแกว่งในกรอบแคบๆ ตลาดขาดปัจจัยชี้นำ และกำลังรอผลการเจรจา หรือข่าวในทางบวกเกี่ยวกับการเจรจาหยุดยิงสหรัฐฯ-อิหร่าน ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก  นอกจากนี้ ในวันพรุ่งนี้ จะทีเรื่องที่มีผลจากตลาดเอเซีย คือ MSCI จะมีการประกาศเพื่อปรับชั้นตลาดหุ้นเกาหลีใต้และอินโดนีเซีย

• การเมือง/นโยบายภาครัฐ:  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม เปิดเผยถึงทิศทางการบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เข้ามากำกับดูแลว่า การที่นายกรัฐมนตรีลงมาดูแล EEC ด้วยตนเอง

• นายพรชัย ฐีระเวช อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมสรรพสามิต อยู่ระหว่างการหารือเพื่อสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) กับกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน

• ไทยตั้งเป้าดันการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ (Potential Growth) ทะลุ 3% ควบคู่กับการผลักดันอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) สู่ 20 อันดับแรกของโลกภายในปี 2030 จากปัจจัยหนุนของการลงทุนที่สูงขึ้น นโยบายเร่งการลงทุนระยะยาวนี้ส่งผลดีโดยตรง ต่อกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและกลุ่มรับเหมา-วัสดุก่อสร้าง

• สมาคมฯ เผย ไทยเริ่มกลับมานำเข้าปุ๋ยจากตะวันออกกลางแล้ว ทำให้ปัญหาการขาดแคลนอุปทานปุ๋ยทั่วโลกเริ่มคลี่คลายลง โดยราคาปุ๋ยเคมีนำเข้ามีแนวโน้มเริ่มปรับตัวลดลงตามต้นทุนวัตถุดิบ ส่งผลบวกต่อกลุ่มเกษตรและอาหารแปรรูป

• MSCI Review: การทบทวนการจัดระดับตลาดประจำปีของ MSCI ในวันอังคารที่ 23 มิ.ย. โดยต้องจับตาว่าเกาหลีใต้จะถูกนำเข้าสู่บัญชีเฝ้าระวังเพื่อปรับเป็นตลาดพัฒนาแล้ว (Developed Market) หรือไม่ รวมถึงความเสี่ยงที่อินโดนีเซียอาจถูกลดระดับ จากตลาด EM เป็น Frontier ซึ่งถ้าถูกลดเกรด มีการประเมินว่า เงินอาจไหลออกถึง $1.3 หมื่นล้านเหรียญ จากตลาดหุ้นอินโดนีเซีย .....  ตลาดไทย น่าจะได้อานิสงค์จากเงินที่ออกจากอินโดนีเซีย แต่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นไทย ตัวที่มีการลงทุนทางตรงในอินโดนีเซีย

• GULF : Singtel เตรียมขายหุ้น GULF ผ่าน Block Trade มูลค่าสูงสุด 2.49 หมื่นล้านบาท

• ผู้ประกอบการเดินเรือไทย พรีเชียส ชิปปิ้ง (PSL) ยังคงระมัดระวังเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซ แม้จะมีการประกาศหยุดยิง โดยประเมินแนวโน้มอัตราค่าระวางเรือ ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าว่าจะยังคงแข็งแกร่งมาก จากปัจจัยอุปทานเรือที่ตึงตัวและปัญหาเรือขนส่งที่เริ่มมีอายุมาก ส่งผลให้กำไรกลุ่มบริษัทเดินเรือสูงขึ้น และส่งผลเชิงลบต่อกลุ่มผู้นำเข้าสินค้าและวัตถุดิบ จากเวลาเดินทางที่นานขึ้น และต้นทุนค่าระวางเรือที่สูงขึ้น

• ตลาดหุ้น (SET+MAI): ต่างชาติซื้อสุทธิ 2,576 ล้านบาท ในขณะที่สถาบันในประเทศและบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะขายสุทธิ

• ตลาดตราสารหนี้: มูลค่าการซื้อขายรวม 77,517 ล้านบาท และ ต่างชาติขายสุทธิ 2,741 ล้านบาท

• ค่าเงินบาท: ปิด 32.94 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวจากช่วงเช้า โดยตลาดยังคงจับตาความไม่แน่นอนของผลเจรจาสันติภาพ

• การเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน : รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจ.ดี. แวนซ์ กล่าวว่า การเจรจากับอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา “เป็นไปด้วยดีมาก ๆ” ขณะที่ทั้งสองฝ่ายพยายามบรรลุข้อตกลงสันติภาพภายในสองเดือนและยุติสงครามอย่างเป็นทางการ…..แวนซ์ปฏิเสธคำวิจารณ์เกี่ยวกับข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวอเมริกันในรูปแบบของราคาน้ำมันที่ลดลง

• สหรัฐฯ ออกใบอนุญาต 60 วันให้อิหร่านสามารถขายน้ำมันในตลาดโลกได้…ข่าวนี้ เป็น economic lifeline ให้ Tehran ระหว่างที่สองประเทศยังเจรจาข้อตกลงสันติภาพถาวร ....ผลต่อตลาดคือ oil downside, inflation pressure ลดลง และ positive ต่อประเทศนำเข้าน้ำมันในเอเชีย

• ช่องแคบฮอร์มุซ : นายเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวในวันนี้ ยืนยันว่ามีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้ว และน้ำมันดิบ รวมทั้งก๊าซธรรมชาติ กำลังไหลผ่านเส้นทางขนส่งดังกล่าว …. 'เราต้องการสร้างกลไกเพื่อให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไป และตอนนี้ช่องแคบดังกล่าวก็ถูกเปิดแล้ว' นายแวนซ์กล่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่เมืองเบอร์เกนสต็อก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

• หุ้น SpaceX ร่วงลงเป็นวันที่สามติดต่อกันหลังจากที่บริษัทกล่าวว่ากำลังขายพันธบัตรคุณภาพสูงเป็นครั้งแรกเพื่อระดมทุนสำหรับความทะเยอทะยานด้านปัญญาประดิษฐ์ …… บริษัทกำลังพยายามระดมทุนอย่างน้อย 20 พันล้านดอลลาร์จากการเสนอขายพันธบัตรครั้งแรก ตามรายงานของ Bloomberg

• ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ : เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกำลังพิจารณามาตรการรักษาเสถียรภาพเพื่อจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนอย่างรุนแรงของกองทุน ETF ที่ติดตามหุ้น Samsung Electronics Co. และ SK Hynix Inc. …..สินทรัพย์ของกองทุน ETF ทั้ง 16 กองทุนที่ติดตามบริษัทผู้ผลิตชิปเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นประมาณ 14 ล้านล้านวอน โดยผู้ถือครองประมาณ 92% เป็นนักลงทุนรายย่อย แม้จะมีคำเตือนจากผู้บริโภคแล้วก็ตาม

• กาต้าร์ : ทางการกาตาร์ระบุว่า เหตุระเบิดที่นิคมอุตสาหกรรมราสลาฟฟาน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 13 ราย และบาดเจ็บอีกหลายสิบราย โดยระบุว่าสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุทางเทคนิค  เหตุระเบิดเกิดขึ้นที่โรงงานผลิตก๊าซบาร์ซานของราสลาฟฟาน ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายก๊าซสำหรับตลาดภายในประเทศของกาตาร์ และบริษัท QatarEnergy ผู้ดำเนินการของรัฐ กล่าวว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วตัวเลขเศรษฐกิจและ Event :

• 23/Jun/26, US, S&P Global US Manufacturing PMI (Jun P), Surv=54.5, Prior=55.1

• 24/Jun/26, TH, BoT Benchmark Interest Rate, Surv=0.01, Prior=1.00%

• 24/Jun/26, US, New Home Sales MoM (May), Surv=3.44%, Prior=-6.20%

• ตลาดหุ้นแกว่งกรอบแคบๆ รอวันพรุ่งนี้(เช้า) ที่ MSCI จะมีการประกาศในเรื่องการปรับชั้นของตลาดหุ้นเกาหลีใต้และอินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่าจะมีผลบวกต่อ Flow ที่จะไหลเข้าตลาดหุ้นอื่นๆ รวมถึงไทย โดยหุ้นขนาดใหญ่ของไทย ที่อยู่ในตลาดหุ้นไทย 3 ลำดับแรก คือ DELTA*, ADVANC*, PTT*

• กลยุทธ์ลงทุน ตลาดยังไม่เลือกทางเดิน แต่มีโอกาสที่จะไปหลายทาง คือ ขึ้น, ลง, sideway  การลงทุนช่วงนี้ จึงต้องเน้นช่วงสั้นๆไว้ก่อน และสลับตัวเล่นรายวัน

• พอร์ตหุ้นแนะนำ: เรานำ OR, SCC, COM7* ออก และนำ PTTEP, ADVANC* เข้ามาแทน หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย PTTEP(10%), ADVANC*(10%), KTB(10%), HMPRO(10%), BDMS*(10%), BGRIM*(10%), (10%), WHA* (10%), KBANK (10%), CPN (10%)

( + ) MAGURO (ซื้อ/เป้า 28.00 บาท) เปิด “Age.3” แบรนด์ขนมหวานจากญี่ปุ่นสาขาแรก ต.ค. นี้

 

( + ) KKP (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 106.00 บาท) คาดกำไร 2Q26E เพิ่ม YoY โดดเด่นจาก fee เพิ่มและสำรองฯลด