คาดดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นแตะ 1600 จุดอีกครั้ง หลังมีโอกาสที่สหรัฐฯ-อิหร่าน จะมีการทำข้อตกลงหยุดยิง และตลาดเริ่มกลับเข้ามาซื้อหุ้น Tech กันอีกครั้ง โดยเรามองกรอบดัชนีฯ สัปดาห์นี้ ไว้ที่ 1580-1610 จุด

• “อนุทิน” เซ็นตั้งบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติ: รัฐบาลตั้งบอร์ดขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮับผลิตชิปอาเซียน หนุนกลุ่มนิคมฯ (WHA*, AMATA) รับอานิสงส์เม็ดเงินลงทุน 2.5 ล้านล้านบาท

• นิด้าโพลชี้เกณฑ์บัตรคนจน 2569: ประชาชนเห็นด้วยกับการคุมเข้มคนมีเงินฝากและคอนโด แต่ค้านการตัดสิทธิ์กลุ่มที่มีรถยนต์และการลดหย่อนภาษี

• ตลท.แขวน SMT ขึ้นมาตรการระดับ 2: ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้าม Net Settlement และบังคับใช้ Cash Balance-Auction กับหุ้น SMT จนถึงวันที่ 3 ก.ค.

• BIG LOT: วันศุกร์ (12 มิ.ย.) PTTGC มูลค่าสูงสุด 1,348.30 ลบ. ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 33.71 บาท

Fund Flow และตลาดการเงิน:

• ตลาดหุ้น (SET): นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 4,519 ล้านบาท (SET+MAI)

• ตลาดตราสารหนี้: มีมูลค่าการซื้อขายรวม 75,691 ล้านบาท

• ค่าเงินบาท: ปิดที่ 32.66 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นรับความหวังเจรจาสันติภาพ โดยคาดการณ์กรอบต้นสัปดาห์หน้าอยู่ที่ 32.50-32.80 บาท/ดอลลาร์

• โดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมลงนามข้อตกลงชั่วคราวเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซและยุติความขัดแย้งกับอิหร่านในวันอาทิตย์นี้ แม้ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นต่างในประเด็นการชำระเงินและเส้นทางน้ำ

• สัปดาห์นี้ติดตามผลการประชุมดอกเบี้ยของ Fed, BOJ, BOE ตลอดจนการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ในฝรั่งเศส และการเลือกตั้งซ่อมในสหราชอาณาจักร

• ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่พุ่งแรงในปีนี้ กำลังจับตารอลุ้นการพิจารณาปรับสถานะเข้าสู่ดัชนีตลาดเกิดใหม่ (MSCI Developed Market)

• Anthropic ประกาศระงับการเข้าถึงโมเดล AI รุ่น Mythos ทั่วโลก เพื่อตอบสนองต่อคำสั่งควบคุมด้านความมั่นคงของทางการสหรัฐฯ

• ตลาดหุ้นอินเดีย (ดัชนี NSE Nifty 50) ปรับตัวขึ้น 2% สูงสุดในรอบ 2 เดือน รับอานิสงส์เชิงบวกจากโอกาสเกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน

• หุ้น SpaceX ปิดบวก 19% ในวันแรกของการเข้าเทรด ดันมูลค่าบริษัททะลุ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ และส่งให้ Elon Musk ขึ้นแท่นเศรษฐีล้านล้านคนแรกของโลก

ตัวเลขเศรษฐกิจและ Event :  (12-15 June, 2026)

• 17/Jun/26, EC CPI MoM, Surv=0.10%, Prior=0.10%

• 17/Jun/26, EC CPI Core YoY, Surv=2.50%, Prior=2.50%

•17/Jun/26, US Retail Sales Advance MoM, Surv=0.42%, Prior=0.50%

•17/Jun/26, US Pending Home Sales MoM, Surv=--, Prior=1.40%

•18/Jun/26, US FOMC Rate Decision (Upper Bound), Surv=3.75%, Prior=3.75%

•18/Jun/26, US FOMC Rate Decision (Lower Bound), Surv=3.50%, Prior=3.50%

•18/Jun/26, US Initial Jobless Claims, Surv=--, Prior=229k

 

• ดัชนีฯ ไม่ทำlow ที่ต่ำไปกว่า 1560 จุด อีกทั้ง ตลาดเตรียมรับข่าวบวกในเรื่องการทำข้อตกลงหยุดยิง ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ทำให้ตลาดจบการปรับฐาน และวกตัวกลับไปหา 1607 หรือจุดสูงสุดเดิม เมื่อ 4 มิ.ย.69 อีกครั้ง

• หากพิจารณาผลกระทบจากโอกาสยุติสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน จะทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มย่อตัวลง ซึ่งจะเป็น "ลบ" ต่อกลุ่มพลังงานต้นน้ำ (PTTEP) แต่จะเป็น "บวก" อย่างมีนัยสำคัญต่อกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนพลังงานที่ลดลง เช่น กลุ่มโรงไฟฟ้า (BGRIM*, GPSC) กลุ่มสายการบิน และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง (SCC) ในขณะที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ (KBANK) จะยังคงเป็นกลุ่มหลักที่ช่วยประคองดัชนีจากการไหลเข้าของ Fund Flow

• พอร์ตหุ้นแนะนำ: เรานำ PTTEP ออก  และนำ BDMS*, BGRIM* เข้ามาในพอร์ต สัดส่วนหุ้นในพอร์ตประกอบด้วย BDMS*(10%), BGRIM*(10%), SCC(10%), GUNKUL*(10%), COM7* (10%), WHA* (10%), KBANK (10%), CPN (10%)

( +/- ) หุ้นที่ได้รับประโยชน์/กระทบจาก US-อิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพ; ช่องแคบฮอร์มุซเตรียมกลับมาเปิดอีกครั้ง

( + ) SNNP (ถือ/เป้า 6.20 บาท) ยอดขาย 2H26E ฟื้นตัวจากบอลโลกและไทยช่วยไทยพลัส

 

( + ) ADVICE (ซื้อ/เป้า 7.80 บาท) เร่งเครื่องการเติบโตรอบใหม่จาก Smartphone และ Commercial