• คาดดัชนีฯ ยังมีโอกาสเดินหน้าต่อ จากภาพการเมืองที่ยังเป็นบวก แต่นักลงทุนบางส่วนเริ่มชะลอก่อนประธาน Fed แถลงทิศทางดอกเบี้ยในวันพรุ่งนี้

• ภาพตลาดหุ้น ยังคงอยู่ในการ Rebound โดยดัชนีฯ กลับมายืนเหนือ 1330 จุด ได้อีกครั้ง และด้วยแรงหนุนจากการเมืองเป็นหลัก (แจกเงิน+นโยบายใหม่ๆ) ขณะที่ตลาดต่างประเทศ แผ่วตามตลาดสหรัฐฯ

• ตลาดต่างประเทศ หลายแห่งเริ่มมีความกังวล จากการที่ค่าเงินตัวเองแข็งค่าขึ้น(รวมของไทย) ขณะที่ดอลล่าร์อ่อน เทียบ major currency คือ  เยน+หยวน+ยูโร ซึ่งไม่พบเห็นบ่อยนัก หุ้นได้ประโยชน์ของไทย จะเป็นพวกกู้เงินดอลล่าร์ (โรงไฟฟ้า) แต่จะเป็นลบต่อหุ้นส่งออก

• ตลาดน่าจะให้ความสนใจกับ การขึ้นเวทีของอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ในงาน Dinner Talk เย็นวันนี้ (17.30 น.) ซึ่งน่าจะทำให้พอเห็นภาพของนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ โดยเฉพาะ Digital Wallet

•  ความคืบหน้าโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ยังรอความชัดเจนจากรัฐบาลใหม่ แหล่งเงินสำหรับโครงการนี้มีความชัดเจนมากขึ้น ขณะนี้ได้เตรียมงบประมาณรวม 309,700 ล้านบาท โดยมาจากงบประมาณปี 2567 1.22 แสนล้านบาท, งบกลางปี 2568 1.52 แสนล้านบาท และการโอนงบจากรัฐวิสาหกิจ 3.5 หมื่นล้านบาท ที่ปรับลดจาก 5 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเงินของโครงการ ......  ล่าสุดมีข่าวจะมีการแจกผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ (มีผู้ลงทะเบียน 14.8 ล้านคน)

• ฟิทช์ เรทติ้งส์ เผยความผันผวนทางการเมืองของไทยเกิดขึ้นบ่อยครั้งได้ขัดขวางประสิทธิภาพของการกำหนดนโยบาย อาจเพิ่มความเสี่ยงการปรับลดอันดับเครดิตในอนาคต จากเดิมที่ BBB+ ฟิทช์คาดการณ์ว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอาจถูกยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนแต่คาดว่าจะต้องมีการกระตุ้นด้านการคลังออกมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ....สภาวะการเมืองหากยังไม่มีความชัดเจนในเร็ววันนี้ อาจถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ จะส่งผลกระทบความเชื่อมั่นการลงทุนไทยอย่างมาก

•  กนง. มีมติ 6 ต่อ 1 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวตามคาด และอัตราเงินเฟ้อระยะปานกลาง ยังสอดคล้องกับเป้าหมาย โดยมี 1 เสียงเห็นควรลดดอกเบี้ย 0.25% เพื่อช่วยบรรเทาภาระของลูกหนี้และสอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจที่ชะลอลง .... เรามองเป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มธนาคาร และกลุ่มที่ปล่อยสินเชื่อ ที่ยังคงได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยสูงอยู่

•  อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยไทยพบผู้ป่วย "ฝีดาษลิง" เป็นชาวยุโรป เดินทางมาจากทวีปแอฟริกา เมื่อ 14 ส.ค. ที่ผ่านมา ผลตรวจเชื้อยังไม่ใช่สายพันธุ์ Clade 2 ส่วนสายพันธุ์ Clade 1B ก็ยังไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ WHO ประกาศให้เฝ้าระวัง เนื่องจากมีความรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิต .... ข่าวนี้ไม่เป็นผลดีต่อไทยทั้งในด้านสุขอนามัยของคนในประเทศ และด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวอาจเลี่ยงเดินทางมาไทย กังวลการติดเชื้อ

• Event วันนี้: ตัวเลขเคลมการว่างงานของสหรัฐฯ

 

• แนวโน้มตลาด จะขึ้นกับการเมือง ซึ่งเรายังมองเป็นบวก โดยเฉพาะถ้ามีการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน Digital Wallet ไปแจกเงินในรูปแบบอื่นๆ หรือนำมากลับเข้างบประมาณปกติ แต่ระยะยาว ยังต้องดูเรื่องการบริหารและนักลงทุนยอมรับได้ระดับไหน ....  กลยุทธ์วันนี้ ยังมองตลาดเป็นบวก สลับขายหุ้นขึ้นมามาก และ rotate หุ้นตัวหลัก(ใหญ่) ของตลาด

• หุ้น Domestic ที่ได้อานิสงค์จากการเปลี่ยนแปลงการเมืองของไทย วันนี้ เรานำ BGRIM ออกจาก list และคง BDMS และ SAWAD ไว้ .....  ขณะที่เราเพิ่ม TRUE*, OR, AOT เข้ามาใน list ของหุ้นที่ล้อไปกับตลาด

• หุ้น high dividend จะเหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ต้องการถือเงินสด เรายังแนะนำสะสม PTT* , ADVANC และ SCB เพื่อเก็ง(ถือ) ในเรื่องเงินปันผลของผลการดำเนินงานงวดแรกของปี

• หุ้นในพอร์ตวันนี้ เรานำ OR*, AOT เข้ามาใหม่  หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย OR*(10%), AOT(10%), GULF(10%)

 

 

( + ) SIRI (ถือ/เป้า 1.80 บาท) แจ้งการจำหน่ายธุรกิจโรงแรม Standard International ให้ Hyatt มูลค่ารวมไม่เกิน 355 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

( + ) MASTER (ซื้อ/เป้า 64.00 บาท) 2H24E เข้าสู่ high season กำไรโตก้าวกระโดด เตรียมปิดดีลอีก 3 ดีล

( + ) Bank (Neutral) คาดเงินปันผล 1H24E/2H24E โดย TTB/SCB มี Yield สูงสุด

( - ) Bank (Neutral) สินเชื่อ ก.ค. 24 ลดลง -0.3% MoM จากสินเชื่อรายใหญ่และรายย่อย

 

( + ) CK (ซื้อ/เป้า 29.00 บาท) 2024E-25E โตต่อเนื่องตามการรับรู้ backlog, แรงกดดันหางานใหม่ต่ำ

( 0 ) SJWD (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 14.50 บาท) 2024E โตช้ากว่าเดิม, 2H24E ฟื้น HoH จากฤดูกาล + ธุรกิจใหม่