คาดดัชนีฯ  ผันผวนต่อ ตลาดลดความกังวลต่อการทำข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐฯ-อิหร่าน แม้สองฝ่ายยังมีการใช้กำลังทางทหารกันอีก  ด้านตัวเลขที่ชี้วัดเงินเฟ้อ อย่าง PCE ออกมาตามคาด ช่วยตลาดได้ในระดับหนึ่ง สำหรับปัจจัยในประเทศ วันนี้ จะมีการ rebalance หุ้นไทยที่อยู่ในดัชนี MSCI  ให้จับตาดูราคาหุ้น DELTA ที่จะเป็นตัวชี้นำดัชนีฯ

 

• กระทรวงคมนาคมและ สว. เร่งผลักดัน พ.ร.บ.ตั๋วร่วม กม.ราง พร้อมมาตรการตรึงค่าโดยสาร และเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการแลนด์บริดจ์

• คมนาคมร่วมกับไทยสมายล์บัส เปิดรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจ่ายค่ารถเมล์ นำร่อง 23 เส้นทาง เริ่มวันนี้

• BCPG อนุมัติขายหุ้นโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐฯ มูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในไตรมาส 3/2569 พร้อมเพิ่มความแข็งแกร่งเพื่อลุยธุรกิจพลังงานสะอาด

• CPALL: "ศุภชัย" มั่นใจว่า Ascend จะพร้อมเปิดให้บริการ Virtual Bank ภายในเดือน ก.ค. 2569 แม้จะยังต้องลุ้นผลโหวตจากผู้ถือหุ้นในวันนี้

• SCB เตรียมพร้อมเปิดให้บริการ Virtual Bank ภายใต้แบรนด์ BankX ในช่วงปลายปีนี้ โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างที่สุดให้กับลูกค้า

• โตโยต้า รายงานยอดขายรถยนต์รวมในประเทศประจำเดือน เม.ย. อยู่ที่ 48,394 คัน เติบโตขึ้น 2.54%

• วันนี้มีรายการซื้อขาย BIG LOT ของหุ้น KBANK มูลค่าสูงสุด 365.08 ล้านบาท ที่ราคาเฉลี่ย 199.06 บาทต่อหุ้น

• ประเทศไทยและเวียดนามตกลงกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง การกลาโหม และการแบ่งปันเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว เนื่องในโอกาสการเยือนไทยครั้งแรกของประธานาธิบดี โต เลิม

Fund Flow และตลาดการเงิน:

• ตลาดหุ้น (SET+MAI): นักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ขายสุทธิที่ระดับ 2,229.90 ล้านบาท

• ตลาดตราสารหนี้: มีมูลค่าการซื้อขายรวม 109,478 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,574 ล้านบาท ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.74% ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.01%

• ค่าเงินบาท: ปิดตลาดที่ระดับ 32.71/32.72 บาท/ดอลลาร์ เราคาดการณ์กรอบการเคลื่อนไหวพรุ่งนี้ที่ 32.50-32.80 บาท/ดอลลาร์

 

• สถานการณ์ตะวันออกกลาง: แม้จะมีการใช้กำลังทางทหารระหว่างอิหร่าน-สหรัฐฯ แต่จากข่าว AFP มีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลง แต่ยังรอ Trump sign-off ทำให้ตลาดตีความเป็น positive geopolitical headline เพราะหมายถึงความเสี่ยงปิดช่องแคบ Hormuz และ oil shock อาจลดลง หากดีลหยุดยิงยืดออกได้จริง ....  ข่าวนี้ เป็นบวกต่อตลาด แต่ลบต่อราคาน้ำมันดิบ เช้านี้ น้ำมันดิบ Brent ลดลงมาอยู่ที่ $92 เหรียญ

• สัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯ: ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน เม.ย. ปรับตัวสูงขึ้น 3.8% (YoY) ขณะที่ Core PCE เพิ่มขึ้น 3.3% (YoY) ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2569 ถูกปรับทบทวนลดลงเหลือขยายตัว 1.6% จากตัวเลขประมาณการครั้งแรกที่ 2.0% นอกจากนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ยังปรับเพิ่มขึ้น 5,000 ราย แตะระดับ 215,000 ราย สูงสุดในรอบ 1 เดือน บ่งชี้ถึงสัญญาณการชะลอตัวในบางภาคส่วน

• ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงแตะ 159.60 เยน/ดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านที่ตึงเครียดมากขึ้น

ตัวเลขเศรษฐกิจและ Event : 29 พ.ค. 69

• MSCI Rebalance (at ATC)

• Building Permits MoM, Surv=, Prior=5.80%

• BoT : Thai's Economic Monthly Report, Surv=, Prior=

• BoP Overall Balance, Surv=, Prior=-$1188m

•Advance Goods Trade Balance, Surv=-$87.40b, Prior=-$87.9b

 

• วันนี้ MSCI จะมีการปรับน้ำหนักดัชนี (Rebalance) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผันผวนของราคาหุ้นรายตัวในช่วงท้ายตลาด (ATC) จังหวะนี้สามารถใช้เป็นโอกาสในการเลือกล็อกกำไรระยะสั้นสำหรับหุ้นที่ราคาพุ่งขึ้นมาแรง

• กลยุทธ์ลงทุน : เนื่องจากตลาด  อาจมีแรงขายทำกำไรก่อนเข้าวันหยุดยาว และหลัง MSCI rebalance ผ่านไป เราจึงแนะนำให้ชะลอการลงทุน เพื่อรอให้ผ่านช่วงวันหยุดนี้ไปก่อน  หรือจะเลือกเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในลักษณะ Trading ไปพลางๆ

• • ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) เตือนนักลงทุนให้พิจารณาข้อมูลพื้นฐานก่อนซื้อขายหลักทรัพย์หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) โดยเฉพาะหุ้น CCET และ SMT ที่อยู่ในระดับ 1 รวมถึง DELTA ที่อยู่ใน Cooling period หากสภาพการซื้อขายยังผิดปกติอาจพิจารณายกระดับมาตรการคุมเข้มต่อไป ….  หลังจากที่ DELTA* สามารถประคองตัวไม่ให้ติด trading alert มาตลอดเดือน พ.ค. อาจทำให้มีการเข้ามาเก็งกำไรในหุ้นตัวนี้ได้

• หุ้นในพอร์ตแนะนำ:  เรานำ  WHA*, CPF*, GULF*, BGRIM* ออกจากพอร์ต และนำ GUNKUL*, CPALL เข้ามา หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย: GUNKUL* (10%), CPALL(10%),  SIS*(10%), COM7* (10%), KBANK (10%), CPN (10%)

 

( + ) BCP (ซื้อ/เป้า 40.00 บาท) BCPG ประกาศขายการลงทุนในโรงไฟฟ้า US CCGT 428MW

 

( + ) Food & Beverage (Neutral) เปิดด่านเมียวดี-แม่สอดหลังปิดมานานกว่า 10 เดือน

( 0 ) CPN (ซื้อ/เป้า 72.00 บาท) ลงนาม MOU กับ Sun Group เพื่อศึกษาการพัฒนาโครงการรีเทลและมิกซ์ยูสที่เวียดนาม

 

( + ) Petrochemical (Overweight) ภาพรวมอุตสาหกรรมมีความแข็งแกร่งขึ้นจากสงคราม