• คาดดัชนีฯ แกว่งกรอบแคบ ตลาดหุ้นไทยยังถูกเขย่าจากปัจจัยภายนอก หลัก ๆ มาจากจีน Lockdown เพิ่มขึ้น

• สถานการณ์การระบาด Covid ของจีนยังไม่ลดลง เริ่มมีการ Lockdown เพิ่มขึ้น และตอนนี้ลามไปถึงเซี่ยงไฮ้แล้ว เรายังมองเป็นความกังวลหลักของตลาด เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกับไทยเรื่องการค้า ยังมองลบต่อกลุ่ม ส่งออก-Logistic-ท่องเที่ยว-อีเล็คทรอนิคส์

• Fed ยังมีความไม่แน่นอน และยังยืนยันการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย วานนี้(22) นาง Loretta Mester เจ้าหน้าที่ระดับสูง ของ Fed ออกมาแสดงความเห็นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามยังต้องลุ้นจุด Peak ปีหน้าของ Fed ว่าจะอยู่ในระดับใด (หากต่ำกว่า 5.1% จะดีต่อตลาด) และติดตามรายงานการประชุม FOMC ในคืนนี้

• ซาอุฯ ออกมาปฏิเสธการเพิ่มกำลังการผลิต เป็นสัญญาณบ่งชี้ได้ว่าการประชุม OPEC ใน 4 ธ.ค. นี้ ยังคงคาดว่าจะลดกำลังการผลิต แต่เรามองว่ายังเป็นลบต่อกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรเคมี จาก Demand ที่ลดลง

• วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ จะแถลงคำวินิจฉัย  ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง บางมาตรา ขัดต่อ รัฐธรรมนูญหรือไม่ หากไม่ขัด คาดเป็นบวกต่อตลาดหุ้น แต่หากขัด อาจเป็นประเด็นให้การยุบสภาฯ ล่าช้าออกไป เรายังประเมินว่ารัฐบาลจะประกาศยุบสภาในเดือน ธ.ค.นี้ (หลัง 20 ธ.ค.)

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และรายงานการประชุม FOMC

 

• ปัจจัยบวกของตลาดมีน้อย แต่ปัจจัยลบเข้ามากวนตลาดเป็นระยะๆ ทำให้ดัชนีฯ ถูกจำกัดกรอบแถวๆ 1610-1640 จุด ไปอีกระยะ กลยุทธ์ช่วงนี้  ลงทุนในกรอบเวลาสั้นๆ ในหุ้นที่มีข่าวบวกสนับสนุน

• ประเด็นของหุ้น MORE จากการอายัดบัญชีของ ปปง. เรามองว่า เป็นข่าวในเชิงบวก และลดความกังวลต่อระบบการเงินลง

• หุ้นราคาลงมาลึกๆ ยังเป็นเป้าหมายในการเข้าเก็งกำไรช่วงสั้นๆ  วันนี้ เราเลือก OR, PTG, MTC

• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำหุ้น MAKRO, SAPPE, SYNEX ออก และนำ BANPU, PTG, KTB  เข้ามาแทน พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย BANPU(10%), PTG(10%), KTB(10%), BGRIM(10%), TLI*(10%), YGG*(10%)

 

SET ปิดที่ 1,615.33 จุด ลดลง 3.53 จุด (-0.22%) มูลค่าการซื้อขาย 57,220.99 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ จีนยังมีการล็อกดาวน์เพิ่มขึ้น และการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ยังเป็นความกังวลของตลาด ตัวแปรในประเทศ ตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากตัวแปรภายนอก และราคาน้ำมันปรับตัวลง

 

( - ) DTAC (ถือ/เป้า 27.00 บาท), TRUE (consensus เป้า 5.37 บาท) ซิทริน โกลบอล และ ซิทริน เวนเจอร์ ยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ TRUE+DTAC

 

( + ) KTB (ซื้อ/เป้า 20.00 บาท) 2023E มี upside จาก NIM และเป๋าตัง

( 0 ) PTG (ซื้อ/เป้า 18.50 บาท) กำไร 4Q22E ฟื้นตัว จากยอดขายและค่าการตลาดทรงตัวสูง

( 0 ) ITEL (ซื้อ/เป้า 5.50 บาท) 4Q22E จะกลับมาโตดี YoY/QoQ ปลายปีมีประมูลงานใหญ่