1) คาดการณ์ปริมาณส่งออก 3Q26E ปรับตัวขึ้นอยู่ที่ 8,400-8,500 ตัน อานิสงส์ high season และตลาดญี่ปุ่นทยอยกลับมา restock ขณะที่ GPM จะทรงตัวดีใกล้เคียง 2Q26 หนุนโดยราคาข้าวโพดปรับตัวลงและต้นทุนสต็อกในมือเฉลี่ยยังต่ำ ซึ่งช่วยชดเชยต้นทุนกากถั่วเหลืองสูงขึ้น

2) แนวโน้มราคาไก่ในช่วงเวลาที่เหลือของปีจะยังทรงตัวดีที่ราว 44-45 บาท/กก. และราคาโครงไก่ปรับตัวขึ้นที่ราว 14-15 บาท/กก. อานิสงส์มาตรการกระตุ้นการบริโภคของรัฐ

3) ความคืบหน้าโรงเชือดไก่แห่งใหม่ยังเป็นไปตาม timeline โดยคาดจะเริ่มทดสอบและผลิตเชิงพาณิชย์ได้ใน 1H27E

เราคงกำไรปกติปี 2026E ที่ 2.2 พันล้านบาท (-11% YoY) สำหรับ 3Q26E เบื้องต้นประเมินกำไรปกติจะชะลอ YoY จากต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยสูงขึ้น แต่มีโอกาสขยายตัว QoQ หนุนโดย high season และราคาไก่และ by-product ปรับตัวดีขึ้น